Cadastro
Permite selecionar os clientes para consulta e manutenção. As seguintes opções de seleção são apresentadas: Filtro Tipo de Inscrição - Pode-se informar o tipo de inscrição da pessoa a ser consultada, pessoa física ou jurídica. Inscriçã - Pode-se informar a inscrição do cliente a ser consultado. Filtro por Nome - Pode-se informar o nome ou parte do nome a ser consultado. Este filtro permite fazer pesquisas variadas conforme abaixo; Se informado somente o primeiro nome - O resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes são maiores alfabeticamente do que o nome informado. Se informado somente o segundo nome - o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes são menores alfabeticamente do que o nome informado. Se informado o primeiro e o segundo nome - o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes estão alfabeticamente entre os dois nomes informados. Se informado parte do nome o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes contenham os caracteres informados em qualquer parte do nome informados. Filtro por data da última operação - Esta informação é colocada no cadastro sempre que for realizada uma operação envolvendo a pessoa e pode ser pesquisada da seguinte forma: Se informado somente a primeira data - o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujas datas de última operação são maiores do que a data informada. Se informada somente a segunda data - o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujas datas de última operação são menores do que a data informada. Se informada a primeira e a segunda data - o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujas datas de última operação estão entre as duas informadas. Consultar Apresenta a lista de pessoas que atendam aos requisitos do filtro. Limpar Limpa os campos do filtro. Fechar Fecha e tela. OBS:. Os filtros podem ser cumulativos, isto é pode-se selecionar mais de uma opção ao mesmo tempo. Lista Exibe uma lista dos pessoas cadastradas no aplicativo de acordo com as opções informadas na tela de seleção. Operações Disponíveis: Editar, Excluir e Imprimir :Operações para inclusão e manutenção dos clientes de recebimentos. Editar - Alterar os dados cadastrais de uma pessoa da lista. Excluir - Excluir uma pessoa do aplicativo. Imprimir - imprime a relação de clientes exibida, através das seguintes opções: Dados Básicos do Cadastro: Imprime apenas a inscrição, o nome e a Identificação Própria, se existir; Dados Completos do Cadastro - Imprime os dados básicos mais os dados do endereço; Editar Permite a edição individual de cada pessoa no aplicativo. Tipo de Pessoa - Selecione o tipo de pessoa. Tipo de Documento - Selecione o tipo de documento da pessoa. Nº do Documento - Informe o número do documento da pessoa. Adicionar (documento) - Adiciona o documento na lista de documentos da pessoa. Editar (documento) - Edita o documento selecionado na lista de documentos da pessoa. Excluir (documento) - Exclui o documento selecionado na lista. Dados Pessoa Física: Nome - Informe a nome da pessoa. Nacionalidade - Selecione a nacionalidade da pessoa. Naturalidade - Informe a naturalidade da pessoa. UF - Selecione a UF da pessoa. Sexo - Selecione o sexo da pessoa. Dados Pessoa Jurídica: Sigla - Informe a sigla da pessoa. Nome Fantasia - Informe o nome fantasia da pessoa. Lista de Endereços: Novo - Exibe tela para inclusão de um novo endereço. Editar - Exibe tela com os dados do endereço selecionado para alteração. Excluir - Exibe tela com os dados do endereço selecionado para confirmação da exclusão. Manutenção de Endereços: Logradouro - Informe o logradouro. Bairro - Informe o bairro. Cidade - Informe a cidade. CEP - Informe o CEP. UF - Selecione a UF. Tipo - Selecione o tipo de endereço. Endereço para correspondência - Marque esta opção para selecionar o endereço como correspondência. Confirmar - confirma as informações do endereço. Fechar - Fecha a tela e volta para lista de endereços. Lista de Contatos: Novo - Exibe tela para inclusão de um novo contato. Editar - Exibe tela com os dados do contato selecionado para alteração. Excluir - Exibe tela com os dados do contato para confirmação da exclusão. Manutenção de contatos: Tipo de Contato - Selecione o tipo de contato. Informação do Contato - Informe os dados do contato. Confirmar - confirma as informações do contato. Fechar - Fecha a tela e volta para a lista de contatos. Observações - Informe as observações para a pessoa. Lista de Contas Correntes: Exibe a lista de contas correntes da pessoa para inclusão de cheques Novo - Exibe tela para inclusão de uma nova conta corrente da pessoa. Editar - Exibe tela com os dados da conta corrente selecionada para alteração. Detalhar - Exibe tela com os dados da conta corrente para detalhamento. Excluir - Exibe tela com os dados da conta corrente para exclusão. Imprimir - Exibe relatório com os dados das contas correntes da pessoa. Manutenção de Contas Correntes: pessoa - Exibe o nome da pessoa para manutenção da conta corrente. Instituição Financeira - Selecione o banco para a conta corrente. Agência - Selecione a agência para a conta corrente. Conta - Informe o número da conta corrente da pessoa. Confirmar (pessoa)- Confirma a inclusão da pessoa no aplicativo. Limpar - Limpa o conteúdo dos campos do cadastro de pessoa. Voltar - Volta para a tela anterior. Importar A opção importar dados externos permite registrar cadastros a partir de arquivos gerados por outros sistemas, no formato texto. O processo de importação vai utilizar Leiautes previamente cadastrados onde poderão ser definidos todos campos com os parâmetros de tamanho e posição de inicio. Utilize a opção Gerenciar / Manter Leiautes para criar o leiaute e configurar a posição de cada campo no arquivo a ser importado. O processo de importação faz consistência dos dados a serem importados considerando o Leiaute selecionado para a importação e gera um relatório com o resumo da importação e de todas as inconsistências ocorridas no processamento. Exportar A opção exportar dados permite fornecer dados da aplicação através de arquivos externos para serem utilizados por outros sistemas do usuário. O processo utiliza Leiautes previamente cadastrados onde poderão ser definidos todos campos com os parâmetros de tamanho e posição de inicio. Utilize a opção Gerenciar/Manter Leiautes para criar os leiautes e configurar a posição de cada campo do arquivo a ser gerado. O processo de exportação gera um relatório com a resumo da operação. Relatórios Permite a impressão do cadastro de todos as pessoas incluídas no aplicativo, através das seguintes opções: Dados Básicos do Cadastro - Todos: Imprime apenas a inscrição;, o nome e a Identificação Própria, se existir, para todas as pessoas cadastradas no aplicativo. Dados Básicos do Cadastro - Pessoa Física: Imprime apenas a inscrição;, o nome e a Identificação Própria, se existir, para todas as pessoas físicas cadastradas no aplicativo Dados Básicos do Cadastro - Pessoa Jurídica: Imprime apenas a inscrição;, o nome e a Identificação Própria, se existir, para todas as pessoas jurídicas cadastradas no aplicativo; Dados Completos do Cadastro - Pessoa Física - Imprime os dados básicos mais os dados do endereço; para todas as pessoas físicas cadastradas no aplicativo Dados Completos do Cadastro - Pessoa Jurídica - Imprime os dados básicos mais os dados do endereço; para todas as pessoas jurídicas cadastradas no aplicativo