Cadastro

Permite selecionar os clientes para consulta e manutenção. As seguintes opções de seleção são apresentadas:

Filtro

  • Tipo de Inscrição -  Pode-se informar o tipo de inscrição da pessoa a ser consultada, pessoa física ou jurídica.
  • Inscriçã -  Pode-se informar a inscrição do cliente a ser consultado.

  • Filtro por Nome - Pode-se informar o nome ou parte do nome a ser consultado. Este filtro permite fazer pesquisas variadas conforme abaixo;
    • Se informado somente o primeiro nome -  O resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes são maiores alfabeticamente do que o nome informado.
    • Se informado somente o segundo nome -  o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes são menores alfabeticamente do que o nome informado.
    • Se informado o primeiro e o segundo nome  -  o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes estão alfabeticamente entre os dois nomes informados.
    • Se informado parte do nome o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujos nomes contenham os caracteres informados em qualquer parte do nome informados.

  • Filtro por data da última operação -  Esta informação é colocada no cadastro sempre que for realizada uma operação envolvendo a pessoa e pode ser pesquisada da seguinte forma:
    • Se informado somente a primeira data -  o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujas datas de última operação são maiores do que a data informada.
    • Se informada somente a segunda data  -  o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujas datas de última operação são menores do que a data informada.
    • Se informada a primeira e a segunda data  -  o resultado da pesquisa é uma lista de pessoas cujas datas de última operação estão entre as duas informadas.
  • Consultar Apresenta a lista de pessoas que atendam aos requisitos do filtro.
  • Limpar Limpa os campos do filtro.
  • Fechar Fecha e tela.

OBS:. Os filtros podem ser cumulativos, isto é pode-se selecionar mais de uma opção ao mesmo tempo.

Lista

Exibe uma lista dos pessoas cadastradas no aplicativo de acordo com as opções informadas na tela de seleção.

Operações Disponíveis:

Editar, Excluir  e Imprimir :Operações para inclusão e manutenção dos clientes de recebimentos.

  • Editar -  Alterar os dados cadastrais de uma pessoa da lista.
  • Excluir -  Excluir uma pessoa do aplicativo.
  • Imprimir - imprime a relação de clientes exibida, através das seguintes opções:
    • Dados Básicos do Cadastro: Imprime apenas a inscrição, o nome e a Identificação Própria, se existir;
    • Dados Completos do Cadastro -  Imprime os dados básicos mais os dados do endereço;

Editar

Permite a edição individual de cada pessoa no aplicativo.

  • Tipo de Pessoa - Selecione o tipo de pessoa.
  • Tipo de Documento - Selecione o tipo de documento da pessoa.
  • Nº do Documento - Informe o número do documento da pessoa.
  • Adicionar (documento) - Adiciona o documento na lista de documentos da pessoa.
  • Editar (documento) - Edita o documento selecionado na lista de documentos da pessoa.
  • Excluir (documento) - Exclui o documento selecionado na lista.

    • Dados Pessoa Física:
    • Nome - Informe a nome da pessoa.
    • Nacionalidade - Selecione a nacionalidade da pessoa.
    • Naturalidade - Informe a naturalidade da pessoa.
    • UF - Selecione a UF da pessoa.
    • Sexo - Selecione o sexo da pessoa.

    Dados Pessoa Jurídica:
    • Sigla - Informe a sigla da pessoa.
    • Nome Fantasia - Informe o nome fantasia da pessoa.

    Lista de Endereços:
    • Novo - Exibe tela para inclusão de um novo endereço.
    • Editar - Exibe tela com os dados do endereço selecionado para alteração.
    • Excluir - Exibe tela com os dados do endereço selecionado para confirmação da exclusão.

      • Manutenção de Endereços:
      • Logradouro - Informe o logradouro.
      • Bairro - Informe o bairro.
      • Cidade - Informe a cidade.
      • CEP - Informe o CEP.
      • UF - Selecione a UF.
      • Tipo - Selecione o tipo de endereço.
      • Endereço para correspondência - Marque esta opção para selecionar o endereço como correspondência.
      • Confirmar - confirma as informações do endereço.
      • Fechar - Fecha a tela e volta para lista de endereços.

    Lista de Contatos:
    • Novo - Exibe tela para inclusão de um novo contato.
    • Editar - Exibe tela com os dados do contato selecionado para alteração.
    • Excluir - Exibe tela com os dados do contato para confirmação da exclusão.

      • Manutenção de contatos:
      • Tipo de Contato - Selecione o tipo de contato.
      • Informação do Contato - Informe os dados do contato.
      • Confirmar - confirma as informações do contato.
      • Fechar - Fecha a tela e volta para a lista de contatos.
  • Observações - Informe as observações para a pessoa.

    • Lista de Contas Correntes: Exibe a lista de contas correntes da pessoa para inclusão de cheques
    • Novo - Exibe tela para inclusão de uma nova conta corrente da pessoa.
    • Editar - Exibe tela com os dados da conta corrente selecionada para alteração.
    • Detalhar - Exibe tela com os dados da conta corrente para detalhamento.
    • Excluir - Exibe tela com os dados da conta corrente para exclusão.
    • Imprimir - Exibe relatório com os dados das contas correntes da pessoa.

      • Manutenção de Contas Correntes:
      • pessoa - Exibe o nome da pessoa para manutenção da conta corrente.
      • Instituição Financeira - Selecione o banco para a conta corrente.
      • Agência - Selecione a agência para a conta corrente.
      • Conta - Informe o número da conta corrente da pessoa.
    • Confirmar (pessoa)- Confirma a inclusão da pessoa no aplicativo.
    • Limpar - Limpa o conteúdo dos campos do cadastro de pessoa.
    • Voltar - Volta para a tela anterior.

    Importar

    A opção importar dados externos permite registrar cadastros a partir de arquivos gerados por outros sistemas, no formato texto.

    O processo de importação vai utilizar Leiautes previamente cadastrados onde poderão ser definidos todos campos com os parâmetros de tamanho e posição de inicio.  Utilize a opção Gerenciar / Manter Leiautes para criar o leiaute e configurar a posição de cada campo no arquivo a ser importado.

    O processo de importação faz consistência dos dados a serem importados considerando o Leiaute selecionado para a importação e gera um relatório com o resumo da importação e de todas as inconsistências ocorridas no processamento.

    Exportar

    A opção exportar dados permite fornecer dados da aplicação através de arquivos externos para serem utilizados por outros sistemas do usuário.

    O processo utiliza Leiautes previamente cadastrados onde  poderão ser definidos todos campos com os parâmetros de tamanho e posição de inicio.  Utilize a opção  Gerenciar/Manter Leiautes para criar os leiautes e configurar a posição de cada campo do arquivo a ser gerado.

    O processo de exportação gera um relatório com a resumo da operação.

    Relatórios

    Permite a impressão do cadastro de todos as pessoas incluídas no aplicativo, através das seguintes opções:

    • Dados Básicos do Cadastro - Todos: Imprime apenas a inscrição;, o nome e a Identificação Própria, se existir, para todas as pessoas cadastradas no aplicativo.
    • Dados Básicos do Cadastro - Pessoa Física: Imprime apenas a inscrição;, o nome e a Identificação Própria, se existir, para todas as pessoas físicas cadastradas no aplicativo
    • Dados Básicos do Cadastro - Pessoa Jurídica: Imprime apenas a inscrição;, o nome e a Identificação Própria, se existir, para todas as pessoas jurídicas cadastradas no aplicativo;
    • Dados Completos do Cadastro - Pessoa Física -  Imprime os dados básicos mais os dados do endereço; para todas as pessoas físicas cadastradas no aplicativo
    • Dados Completos do Cadastro - Pessoa Jurídica -  Imprime os dados básicos mais os dados do endereço; para todas as pessoas jurídicas cadastradas no aplicativo